BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓ
A 4iG Nyrt. Rendkívüli tájékoztatása
A Vodafone Magyarország Zrt. 51%-os tulajdonrészének megszerzésére irányuló nem kötelező érvényű Term Sheet aláírásáról
A 4iG Nyrt. („4iG”) ezúton
tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy a 4iG a Corvinus Zrt. által
képviselt Magyar Állammal közösen előzetes, nem kötelező érvényű megállapodást
(Term Sheet) kötött a Vodafone Europe BV-val, hogy megszerezze Magyarország
második legnagyobb telekommunikációs vállalatának, a Vodafone Magyarország
Távközlési Zrt.-nek („Vodafone”) a százszázalékos részvénycsomagját
(„Tranzakció”). A Tranzakció értéke (Enterprise Value) 715 milliárd forint,
amely a Vodafone 2022. március 31-én lezárt üzleti évben elért EBITDA
7,7-szeresét[1]
teszi ki.Az akvizícióval a 4iG Nyrt. 51
százalékos többségi tulajdonosa lehet a Vodafone-nak, míg a Magyar Állam
részesedése 49 százalék lehet. A tervezett Tranzakció a Vodafone átvilágítását,
a végleges adásvételi szerződés aláírását és a szükséges hatósági eljárásokat
követően, 2022 végéig zárulhat.
A 4iG távközlési és IT portfóliója a Vodafone-nal kiegészülve jelentős lépés egy nemzeti, piacvezető infokommunikációs vállalatcsoport létrehozásában.A tervezett Tranzakció a keresztértékesítési lehetőségek, a teljes vezetékes- és mobilszolgáltatói konvergenciák, valamint a méretarányok révén jelentős növekedési potenciált és kiaknázható szinergiákat biztosít a 4iG számára a B2B és B2C szegmensekben. A társaságok vezetékes és mobil infrastruktúrájának konszolidációja hosszú távú részvényesi értéket teremt az üzemeltetési és fenntartási költségek, valamint a fejlesztésekből és beruházásokból származó megtakarításoknak köszönhetően.
A 2020-21-es üzleti évben a Vodafone éves nettó árbevétele 278 milliárd forint volt, EBITDA-ja pedig meghaladta a 93 milliárd forintot. A Vodafone munkavállalóinak létszáma több mint 3 ezer fő.
A tervezett Tranzakcióval
létrejövő csoport összességében 7,6 millió db RGU[2]-val
rendelkezhet 2022 végére. A Vodafone digitális infrastruktúrája a legfejlettebb
szolgáltatók közé emelheti a 4iG-t a hazai vezetékes hang- és internet,
kábeltévé és mobilszolgáltók között. A Vodafone üzleti megoldásai széleskörű
digitalizációs szolgáltatásokat biztosítanak a nagyvállalati és kormányzati
szféra számára az adathálózati megoldások, a virtuális adatközpontok, és az IoT
technológiák területén. A Tranzakció sikeres zárása esetén az együttes bevétel,
költség és beruházási megtakarításokból származó szinergiák nettó jelenértéke a
becslések szerint meghaladhatja a 150 milliárd forintot.
[1] Az ügyleti
érték nem tartalmazza az IFRS 16 lízingkötelezettségeket.
[2] Revenue Generating
Unit (jövedelemtermelő egységek)
Budapest, 2022. augusztus 22.
4iG Nyrt.
